1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждёт пугающая правда. Лыков постепенно осознаёт, что столкнулся с невообразимым злом. Распутать это дело — значит рискнуть всем, что у него есть. На кону его честь, чувства к женщине и сама жизнь.